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巴菲特抄底石油资产 能源行或将反弹

时间:2020-04-30 05:56来源:股票
正当油价持续下跌,巴菲特似乎再次兑现他的投资格言,“在别人恐惧时贪婪,在别人贪婪时恐惧”。据海外媒体报道,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司近日宣布,从私募股权公司阿

正当油价持续下跌,巴菲特似乎再次兑现他的投资格言,“在别人恐惧时贪婪,在别人贪婪时恐惧”。据海外媒体报道,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司近日宣布,从私募股权公司阿森纳资本伙伴手中收购面向石油和化学工业的第三方物流服务商CharterBrokerage。 有市场人士认为,在油价暴跌之际,巴菲特已经开始出手抄底石油资产,这是否意味着油价随时会反弹? 国际油价跌至67个月新低 在国际能源署下调原油需求预期和美国PPI不佳的双重打击下,上周五国际油价再度跳水:美原油期货重挫4.1%,跌破58美元,布伦特油价重挫3.88%,跌至61美元附近,相继创下2009年5月以来新低。 据统计,油价成为今年下半年表现最差的资产,从6月的峰值回落以来,跌幅超过46%。而自欧佩克宣布不减产以来,原油已累计下跌超过25%。同时,能源板块也大幅下挫,埃克森美孚股价半年下挫20%。这为收购创造了价值洼地。 分析人士指出,自2014年年中以来,国际油价一路走低,不断刷新多年低位,并录得金融危机后最长一波“熊市”。不过,即便这波“熊市”何时是头仍不确定,也已经有众多华尔街大型投资机构开始看好能源领域投资。 诸多投资大亨布局收购石油资产 巴菲特旗下投资旗舰伯克希尔宣布,将从私募基金阿森纳资本伙伴出资收购Charter Brokerage。据伯克希尔信息,Charter Brokerage是服务于石油和化工行业的第三方物流提供商,主要服务于北美的石油及相关行业。巴菲特称:“Charter Brokerage有着高质量的业务,财务表现一贯强劲,非常适合加入伯克希尔大家庭。” 实际上,并非只有巴菲特开始投资石油领域,像国际大型投资公司黑石集团及凯雷投资也开始看好石油资产。 黑石集团董事长史蒂夫·施瓦茨曼公开表示,油价下跌已给投资者提供“极好的”投资选择,现在是多年来投资能源的最好时机。 “这种机会是‘许多、许多’年来最好的机会之一。我认为,油价大跌给许多能源企业造成重创,能源领域将会有一波债务重组。许多人以较高的价格借入资金,现在他们需要更多的资本。”施瓦茨曼表示。 目前,黑石集团正在筹集第二只能源基金,计划筹集规模上限45亿美元。2012年,黑石首只能源基金完成募集,规模25亿美元,截至今年9月底,该基金净回报达44%。黑石集团是全球最大的非股票、债券投资管理公司,目前资产管理规模高达2840亿美元。 美国凯雷投资集团创始人鲁宾斯坦也认同上述观点,他认为能源行业现在比未来5至10年可能更有吸引力。他称,“现在是投资能源业的良机,油价现在尚未触及底部,可能还会在一段时间里维持在较低水平。” 除了投资大鳄,美国散户也开始逆势操作。美国券商TD Ameritrade Holding在对其600万客户上月的交易行为进行分析后发现,个人投资者连续第二个月降低了其波动性风险敞口,但依旧是股市的净买家,买进了Halliburton、英国石油等能源股。这些投资者认为,如果油价已经跌至底部,这些股票将开始反弹。同时,投资者还利用此次机会,以低廉的价格购买高股息的原油生产商股票。 这是不是意味着油价随时会反弹?至少有一点可以说明问题,油价已经跌破美国页岩气产区的成本。11月底,欧佩克宣布保持现有产量不变,此后油价加速跳水,在两周内跌去25%。根据机构统计数据,美国页岩气开采成本维持在55-65美元/桶附近,19个主要产区中仅4个产区开采尚有盈利,其他15个产区成本均高于目前纽约原油期货58美元/桶的价格。 “此轮油价暴跌的底气也正是因为美国近十年的页岩气革命,市场上原油供应充分,一旦油价跌进页岩气成本,很多产区将停止开采,明年能源供应局面并不会持续宽松。供需格局扭转是反弹的一大关键前提。”厦门大学中国能源研究中心主任林伯强表示。 坚持不减产是欧佩克“老大哥”沙特一手推动的,有人士分析,其目的之一就是打击竞争对手美国的页岩油;其二就是通过操纵油价重创俄罗斯经济。俄罗斯联邦银行计算,如果原油价格维持在90美元/桶,2015年俄罗斯财政收入将因此减少12%。而现在油价甚至跌破了60美元的重要心理关口。 “中期来看,油价会有20%的强劲反弹。纽约油价将从现价一路反弹至70美元,布伦特则将反弹至75美元。”瑞银经济学家浦永灏说,“油价具有经济性,不可能永远成为政治的工具,明年在供需结构调整后,我们会看到出现一个新平衡。” 通常油价下跌会推动股市上涨,尤其是对美国这样的汽油消费大国来说更是如此。但上周,投资者的态度变了。上周五,道指重挫逾300点,三大股指跌幅均超过1%,投资者已经开始将油价下跌视为坏事。这从另一个侧面可见,市场对于油价下跌的容忍程度很有限。 “美股能源板块整体估值已大幅下滑,尽管油价或许尚未触底,但预计该板块将会反弹。”美国银行私人财富管理部门U.S. Trust的首席投资官Joseph Quinlan对于能源板块股票表示。

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